AI重塑行业格局 国产存储迎来供需共振黄金周期！

1. 供需共振，行业跨越式增长：

AI海量训练推理拉爆存储需求，叠加供给偏紧，存储行业进入高景气上行周期。

2. AI重塑存储定位：

存储从算力附属配套，升级为决定AI性能上限的核心底层基建，行业逻辑彻底质变。

3. 国产存储迎来产业升级窗口期：

海外原厂聚焦高毛利服务器高端存储，低端/通用需求外溢；叠加国产替代政策，国内企业级、手机存储份额持续提升。

4. 国产厂商正向循环：

利润增厚→优质客户加速导入→产品结构往高端升级，持续放大行业红利。

5. 利基市场额外红利：

海外厂商退出2D NAND、利基DRAM赛道，国内厂商快速填补空白，独享供需缺口收益。