1、太空光伏

据报道，特斯拉正计划耗资29亿美元从中国供应商处购入光伏制造设备，以推进马斯克在美打造100GW光伏产能的目标。

周末最新消息，马斯克：Terafab项目公布 年产能超1太瓦算力，其中约80%算力用于太空领域。

1太瓦什么概念？截至‌2025年底‌，中国光伏（太阳能）累计装机容量为‌12.0亿千瓦‌，即‌1.2太瓦（TW）‌，这对于光伏产业链，是新的需求增量。

特斯拉正式宣布：携手SpaceX与人工智能公司xAI，建造全球最大芯片制造工厂，年产能1太瓦算力，集逻辑芯片、存储芯片、先进封装于一体。

为支撑太空AI卫星、百万台擎天柱机器人与太空计算中心，每年需向太空发射1亿吨太阳能捕获设备，仅机器人就需要100–200GW芯片，太阳能AI卫星需求达太瓦级。这一缺口远超当前全球芯片总产能，必须以“星际文明”级别的产能填补。

相关产业链标的：

2、宇树产业链

宇树科技冲刺科创板具身智能第一股，初始发行市值至少420亿元。

公司2025年人形机器人出货超5500台、营收突破17亿元，毛利率达60.27%，IPO落地后将实现年产7.5万台人形机器人+11.5万台四足机器人的产能爆发，直接带动全产业链上市公司业绩增长。

1）订单：中大力德（减速器采购占63%，锁定32亿订单）、鸣志电器（空心杯电机独家供应）、奥比中光（3D视觉采购占72%）、卧龙电驱
2） 持股：长盈精密（持股4.68%）、拓邦股份（持股2.24%）、利欧股份（直接持股）
3） 技术协同：中科创达、全志科技、利亚德，共享具身智能商业化红利

3、光芯片

OFC2026展会上，北美光互联龙头LITE和COHR给予了乐观预期指引，CPO、NPO、OCS等技术均已处在爆发前夕。

数据中心光互联从光模块向LPO、NPO、CPO逐级演进，通过缩短信号路径、提升集成度，以应对高速场景下的低功耗、高密度需求。

随着高速传输需求以及CPO、NPO等技术落地加速，带动高端DFB、EML需求旺盛，供应紧张。

源杰科技：高速激光器芯片国内龙头，覆盖FP、EML、CW-DFB芯片等系列。

长光华芯：主营高功率激光芯片，产品覆盖VCSEL、PIN、DFB、EML四大类。

仕佳光子：主营光芯片及器件，无源（PLC）、有源（FP、DFB、EML）光芯片双布局。

永鼎股份：主营光棒光纤、光器件、光模块；子公司鼎芯光电主营CW-DFB、EML光芯片。

东山精密：国内头部PCB厂商，收购索尔思光电切入光芯片与光模块，产品包括EML、VCSEL、CW-DFB等。

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