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1、算力硬件

经历一波调整后今天卷土重来，光又亮起来了！

一方面是光纤那边有达子合作的刺激，另外易中天这种本轮调整也很充足，所以行情回暖的时候修复也很正常

但是接下来如果还想参与，我依然是看PCB，特别是里边的铜箔和电子布！

整个PCB大板块机构给的预期比较高，在AI中的价值量占比持续增加！

也就是未来算力的不断发展对于PCB的总需求会更多，并且对于PCB板子的质量要求也会更高，层数越来越多，对于上游的需求也会越多！

至于光模块，前边炒的太高，但是业绩只有中际还可以，其他业绩都是miss，况且还在高位！

2、机器人

被骂了几个月的今天终于有复苏的迹象了！

大摩的报告还是比较看好的，他们称中国人形机器人正凭借全产业链布局复刻“电车奇迹”，年内狂揽全球46%风投。

行业商业化落地全面提速，其中宇树科技展现出惊人的盈利能力，毛利率高达约60%。预计到2050年全球市场将达7.5万亿美元，中国采用量占全球30%，引领终极蓝海。

大摩的研报给出了一个清晰的逻辑链：技术验证→政策催化→资本涌入→供应链成熟→规模量产→成本下降→需求爆发——这条路径在新能源汽车赛道已被中国完整走过一遍，如今正在人形机器人赛道上加速重演。

板块能否走出来现在还不好讲，但是有一点可以肯定，试错风险不大，毕竟位置比较低。

3、商业航天

连续两天暴走，加上节前最后一天，已经是第三天

当初你爱答不理，现在你高攀不起。上个月底连续走弱的时候，狗都不看，估计也只有我还在坚守，终于得到回报了

趋势还是看好，但是已经错过最舒服的买点，后边等分歧再看！

4、新能源

今天板块走的比较差，高盛出了一篇看空锂矿的报告

高盛明确表态：2026年下半年锂市将逆转，供应过剩20%-22%先不对这个 报告做评价，但是可以告诉你们一个事实，他们这几天在港股可没少买锂电池的票！

如果还有回踩，一些走趋势的可以考虑捡一点。

多关注，觉得不错可以分享身边的朋友！

喜报、特大喜报！

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