1、存储（1）6月24日消息，SK海力士计划赴美发行ADR募资290亿美元，以支持人工智能业务扩张，预计7月10日开始交易。SK海力士计划在龙仁建设四座晶圆厂，目前正讨论将第四座工厂的完工时间从原定的2044年大幅提前至2034年据报道，韩国推迟了推出SK海力士和三星电子等个股周度期权的计划。原定6月29日推出。韩国交易所的一位代表表示"尚未做出任何决定"。（2）6月25日，美光科技公布第三财季（3-5月）财报，财报显示，美光继续受益于人工智能热潮带来的旺盛需求，第三财季营收增长高达346%，毛利率更是高达惊人的84.9%，远超市场预期，预计第四财季经调整营收490亿美元至510亿美元，远超预期。美光科技CEO表示，预计第四财季资本支出约为100亿美元，预计2026财年全年资本支出约为270亿美元。2027财年各季度的资本支出将高于2026第四财季的水平。美光科技表示，下一代DRAM与NAND节点的研发进展良好，预计将在2027年下半年开始进入量产阶段。HBM4 12层产品的量产爬坡速度目前是HBM3E 12层版本的两倍。公司已经累计交付超过10亿美元的HBM4收入。2、半导体/芯片（1）6月24日消息，台积电先进制程代工将全线涨价，整体涨幅约 5％至 10％。（2）韩国6月24日表示，其正与三星电子和SK海力士就下一阶段大规模投资半导体生产设施的计划进行磋商，并称将很快会宣布新的芯片产业集群相关消息。（3）6月24日消息，英特尔联合英维克、嘉实多发布单相冷板液冷工质测试验证成果！这个对行业意义挺大的。（2）6月24日，A股封测龙头长电科技公告称，公司拟通过设立控股子公司，在上海临港新片区建设高端先进封测工厂，投资总额78亿元，其中注册资本预计40亿元。（3）6月24日晚，红板科技发布公告，拟投资不超9亿元建设高阶HDI精密电路板生产线智能化改造项目。3、稀土/有色（1）6月24日，商务部制定了《产业链供应链安全调查工作办法》，现予以公布，自公布之日起施行。（2）6月24日，商务部决定进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理工作，任何组织和个人有权举报涉嫌违反相关法律法规出口战略矿产两用物项的行为。这个主要利好稀土、战略小金属（钨、锑、镓、锗，锆等）、下游的稀缺材料等。4、石油（1）6月24日消息，特朗普对石油公司开刀，下令调查哄抬行为，称油价已断崖式下跌。（2）6月24日晚间，今晚现货黄金自2025年11月以来首次跌破4000美元/盎司，为2025年11月以来首次。国际原油持续下挫，美国WTI原油期货盘中跌破70美元/桶整数关口。5、霍尔木兹海峡/航运（1）6月24日，巴基斯坦发言人塔希尔·安德拉比说，美国和伊朗的技术性谈判将于6月30日继续，确保有效落实美伊谅解备忘录。（2）6月24日，一艘超大型原油运输船 (VLCC) 以 897 个 Worldscale 点的价格被初步预订，用于将约200万桶原油从波斯湾运往印度 —— 这一价格相当于基准运费的 897%，即近九倍。6、AI/算力（1）当地时间6月24日的英伟达2026年度股东大会上，英伟达CEO黄仁勋发言，强调“有用的AI时代”已经到来，并释放了对AI基础设施建设将继续的信心，本轮AI基建周期长达数十年，相信这将成为人类历史上规模最大的基础设施建设。（2）6月24日，在2026上海世界移动通信大会上，总工程师钟志红表示，加强新一代通信网和算力网规划建设，推进双千兆网络向双万兆演进，加快构建多层次算力设施体系，积极部署低空信息基础设施、卫星互联网等新型网络设施，构建空天地一体化信息网络。（3）6月24日，夏季达沃斯论坛重磅开幕致辞：未来我们将继续优化创新生态，加快建设新型电网、算力网。（4）6月24日，豆包专业版上线，字节率先打通“模型能力—Agent执行—订阅变现”闭环。7、商业航天（1）6月24日消息，可回收火箭长十乙发射时间已出，计划于7月10日13:00~13日17:00发射。（2）2026无锡商业航天与空间信息技术展览会将于6月25-27日在无锡举办。（3）6月26日，通宇通讯将联合凌鹊卫星，在北京・中国卫星通信大厦举办卫星物联网千台智能终端交付发布会（4）首届西部商业航天大会将于6月27日在西安举行（5）首届全球太空算力大会6月29日在京举办，将成立北京太空算力创新中心和联盟。8、脑机接口（1）6月24日，工信部公开征求《脑机接口信息系统 脑电数据格式要求》等5项通信行业标准报批意见。（2）6月24日消息，全国首例：无创脑机接口临床应用，患者术后一月恢复独立行走。（3）6月24日消息，江苏重磅调研：培育发展脑机接口未来产业(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

【锂电】需求持续高增、6月排产超预期；7月排产环比10%，同比增80%，远好于此前预期，后续金九银十旺季将至，排产预计逐月增长。且碳酸锂价格受枧下窝影响回落至15-16万，储能盈利水平明显提升，下游需求旺盛，考虑全球大储户储需求高增+海外电动车销量超预期+国内单车带电量提升。产业链盈利水平逐季提升、部分环节涨价Q3落地、盈利弹性显著。电池端，议价强+顺价快，Q2盈利预计环比持平微增，且扩产收紧，利好头部企业。材料端，隔膜铜箔铝箔26-27年盈利持续向上，且涨价预计Q3可陆续落地，隔膜扩产不改27年供需格局，Q2龙头单位盈利微增，龙二盈利明显改善，铜箔涨价确定性高，叠加高端电子箔供不应求，Q2起盈利预计明显改善，27年电子箔盈利弹性显著；铁锂和负极材料Q2开始大部分客户联动定价，传导磷、石油焦成本上涨；VC散单价格已反弹至14-15万，仍有继续上行空间。投资建议：近期板块已明显企稳，龙头公司对应27年估值10-15x，相对行业增速，低估明显。稳定龙头电池（推荐宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、欣旺达）、以及具备涨价弹性和优质锂电材料龙头，箔、隔膜、铝箔、六氟、结构件等环节（推荐璞泰来、鼎胜新材、贝特瑞、科达利、恩捷股份、佛塑科技、尚太科技、湖南裕能、天赐材料、富临精工、星源材质、华友钴业等，德福科技、诺德股份、嘉元科技、天际股份、多氟多、万润新能、龙蟠科技等）。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

1、汽车（1）6月23日，商务部等9部门联合印发《关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知》。涉及六大板块内容、17条具体举措，包括规范有序发展汽车改装、支持发展房车露营产业、培育传统经典车新业态、优化汽车维修和保险服务供给、积极发展汽车赛事运动、推动汽车租赁创新融合发展等。（2）6月23日，两部门联合印发通知，国产小客车将能“当天买车 当天上牌”。2、机器人（1）6月23日消息，特斯拉人形机器人进入量产准备阶段，供应链报告披露核心零部件供应商。（2）6月23-28日，智元人形机器人6天全透明直播，全网围观机器人的“早八晚七”。（3）6月23日消息，宇树科技与GMO AIR达成合作，G1人形机器人将登陆日本市场。（4）6月23日，江西一家平板电脑生产车间实现全球首次人形机器人承包整条质检测试工段‌，8 台人形机器人独立完成音频、多媒体界面等多项测试任务，标志着人形机器人向大规模"进厂打工"迈出关键一步 。‌‌‌3、辟谣6月23日早，一则关于“英伟达对光模块、PCB供应商实施10%统一压价 ”的传闻在早盘市场迅速扩散。英伟达方面已正式澄清：不存在一刀切式集采限价行为，年度框架订单均按原有商务约定执行，相关恐慌预期缺乏事实支撑。4、医药（1）6月23日，商务部等部门发布《利用外资固稳促优行动方案》。其中提出，支持外资参与医药等产业高质量发展。抓紧研究出台药品分段生产实施细则，便利境外药品上市许可持有人开展生物制品、化学药品跨境分段生产。（2）6月23日上午，联采办发布《第12批国家组织药品集中带量采购公告（第1号）》，宣布正式启动第 12 批国家组织药品集中带量采购，涉及65个产品。5、霍尔木兹海峡（1）6月23日，美国总统特朗普表示，美国“正致力于与伊朗达成一项公平的协议”，以结束霍尔木兹海峡的冲突。他称，仅在前一天（6月22日），就有1900万桶石油通过霍尔木兹海峡运输。特朗普再次强调称“伊朗不能拥有核武器”，并表示当前相关工作进展顺利。（2）伊朗常驻联合国日内瓦办事处代表阿里·巴赫雷尼6月23日表示，霍尔木兹海峡已对商船完全开放，且不收取任何费用。6、6G由全球移动通信系统协会（GSMA）主办的2026上海世界移动通信大会将于6月24-26日在上海举行，大会为亚太地区移动通信与数字科技领域重要盛会。本届大会将聚焦6G、5G-A、移动AI、空天地一体化、具身智能等前沿方向，集中呈现全球信息通信产业的新技术、新场景与新生态。7、涨价/降价（1）6月23日，VC日再涨8000元/吨，本轮累计涨15000元，现价15.5万/吨。7-9月电池厂商排产逐月走高，缺口持续放大。（2）6月23日，联发科正式发函通知客户涨价，这也是近几年联发科罕见以正式书面文件统一调价。（3）6月23日，功率半导体龙头扬杰科技：全系列上调10%-15%，7月1日执行。（4）意法半导体：通用MCU 6月28日新一轮调价。（5）6月23日，华特气体：氦气产品价格距高位已明显下降，未来仍存回落可能，对最近暴涨的工业气体、氦气概念有一定影响！8、AI/算力（1）6月23日，全国产自主研制的“灵晟”超级计算机以2.19EFlops问鼎全球超算TOP500，刷新世界算力新高度。（2）6月23日Meta在官网宣布，公司与依视路陆逊梯卡合作推出了全新的“Meta Glasses”系列。该系列采用全新设计，包含三种镜框款式 ，起售价仅为299美元（约合2029元人民币），较公司第二代入门款Meta Ray-Ban智能眼镜至少便宜80美元。（3）6月23日消息，黑石集团计划在日本人工智能数据中心投资300亿美元。9、核电美国能源部当地时间6月23日宣布，将向公用事业公司和能源企业提供总额175亿美元的贷款支持，以加快全美10座大型核反应堆的建设和部署。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

1、半导体/芯片（1）6月22日晚，半导体第一份中报预告出炉，长川科技预计上半年净利润9.00亿元-10.00亿元，同比增长111%-134%。高端下游市场需求释放，数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长。（2）6月22日，美光科技与Anthropic宣布合作扩大下一代AI基础设施。双方签署了一项多年期存储供应协议，包括HBM、DRAM和SSD等数据中心级产品。该协议将供应承诺与Anthropic为训练和部署其Claude模型而进行的长期算力扩张计划相挂钩。（3）6月22日消息，美光股价12个月暴涨超800% ，存储芯片供不应求。2、液冷6月22日，英伟达发文详解Rubin平台所使用的45°C全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的Al计算平台，冷却介质为75%水+25%丙二醇。英伟达表示，由于英伟达Rubin平台采用全面液冷，因此所有为该平台建设系统的云服务商和数据中心运营商都在推动相关转型。3、氦气日本最大的工业气体和空分设备制造公司、全球领先的工业气体供应商之一的日本酸素宣布，自2026年7月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，包括用于半导体前段制程晶圆冷却、医疗级磁振造影设备等关键领域的氦气产品，平均涨幅超30%。4、AI（1）6月23日，火山引擎Force原动力大会拉开帷幕，上午将有新品发布。（2）6月22日，阿里发布视频生成模型HappyHorse 1.1，HappyHorse 官网、阿里云百炼和千问云均已接入最新版本。（3）微软6月22日宣布在美国得克萨斯州投建2吉瓦数据中心园区，为公司史上最大单次扩容。（4）6月22日，港股历史性一刻，“全球大模型第一股”智谱盘中最大涨超42%，股价触2980港元，总市值突破1万亿港元。这是国内首家市值破万亿的独立通用大模型企业。5、反制（1）商务部6月22日发布公告，宣布将10家美国实体列入出口管制管控名单，任何出口经营者不得违反规定。（2）6月22日，财政部发布对46家美国企业采取相关措施，不得采购46家美国企业(不包括在华美资企业)生产的产品。6、证券6月22日，官网披露，1—5月证券交易印花税收入1262亿元，同比增长88.8%。7、苹果折叠屏（1）6月22日业内消息称，三星显示拿到苹果折叠屏OLED模组生产许可后，已启动越南后端产线部分设备，开始量产首批订单，今年首批供货量为300万片。（2）6月22日，古尔曼曝苹果2026至2027产品线：折叠屏续作、配摄像头AirPods及智能眼镜齐发。8、机器人/物理AI（1）6月22日消息，日本计划向物理AI投资10.5万亿日元（约4422亿人民币)。（2）6月22日，英伟达宣布推出“Halos for Robotics”，这是其面向物理AI与机器人领域的全栈安全系统，推进Physical AI落地。（3）6月22日消息，LG核心高管团将访问英伟达，深化物理AI与机器人合作。（4）6月22日消息，我国拟制定标准推动人形机器人走进更多场景。9、伊朗重建（1）6月22日，伊朗外长阿拉格齐发文说，在巴基斯坦和卡塔尔斡旋下，结束黎巴嫩冲突取得重大进展。伊朗石油和石化产品出口获得豁免，封锁被解除，部分资产被解冻，并启动了一项重大的伊朗重建和发展计划。（2）6月22日，韩国外交部长官赵显表示，提前为韩企在美伊达成和平协议后参加中东地区重建项目做准备。赵显表示，外交部已设置韩-中东全面经济合作工作组，通过韩国驻外使馆积极探索与中东各国的针对性合作项目。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

【6.22收评】市场震荡反弹，黄白线分化明显，权重股走势较强。沪深两市成交额3.74万亿，创历史第二，较上一个交易日放量4271亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超2900只个股上涨。从板块来看，大金融板块爆发，广发证券、长江证券、中信建投、新华保险涨停。有色·锆概念延续强势，长裕集团5天4板，爱迪特、东方锆业2连板，凯盛科技3天2板。培育钻石概念走强，力量钻石、四方达20CM涨停，黄河旋风涨停。化工板块异动拉升，云天化、六国化工、澄星股份涨停。下跌方面，半导体设备板块震荡回落，波长光电、福光股份、强一股份纷纷下挫。截至收盘，沪指涨1.78%，深成指涨2.13%，创业板指涨2.52%。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

【玻璃基板】一、痛点1）AI芯片：HBM堆叠功耗高；CoWoS（硅中介层）翘曲/散热等限制，3/2nm先进制程堆叠成本高、良率承压；2）光模块：1.6T升3.2T，FR4基板高频损耗大，热膨胀与高速不匹配；3）先进封测：硅中介层+TSV大尺寸限制、翘曲、材料利用率低、成本高；4）所有近期焦点：pcb+ccl+abf+ptfe+mSAP 底层都涉及！二、玻璃基优势和新变化！1）玻璃中介层：2.5D/3D封装，对标硅中介层CoWoS；2）玻璃芯基板：高端FCBGA，对标ABF有机载板；3）优势：低高频损耗、面板低成本、超大尺寸、热稳定。变化1 #TGV补充TSV：低成本、高绝缘、热稳定、高密度互联变化2 #大尺寸面板级：510×515/600×600mm，适配AI大芯片甚至NPO三、产业化节奏2026：中试、小批量验证；2027：预计大CAPEX；2028-2030：2028量产，配套客户28H2或2029产品四、巨头动作＃最新6月：tsmc法说会CoPoS，6月联合iBiden+群创验证，国内 京东方+凯盛+旗滨等；#海外：英特尔自研玻璃芯基板，康宁高端无碱玻璃原片；台积电CoPoS玻璃封装平台2028下半年量产，英伟达Feynman架构GPU为首波落地产品#国内：5月京东方与康宁备忘录；京东方投约10亿 TGV试验线+玻璃基载板五、相关标的1）电子 / 面板封测：京东方 A、TCL 科技（今日康宁拜访）、沃格光电、水晶光电、蓝思科技（跨界 TGV 全流程加工）、凯盛科技 + 长信科技；2）封装基板：深南电路、兴森科技；# 预计后续资本化：欣兴电子、礼鼎科技、臻鼎 - KY、安捷利美维、越亚半导体；3）化工材料：天承科技（TGV 电镀液）、艾森股份（TGV 光刻胶）、鼎龙股份（板级封装用 CMP 抛光垫）、雅克科技（前驱体）；4）机械设备：激光钻孔 -帝尔激光、大族激光、英诺激光、联赢激光等；曝光 -芯碁微装；5）玻璃基材：力诺药包（半导体级中硼硅玻璃原片厂商，小尺寸基板）、旗滨集团、戈碧迦（电子布 + 半导体 + TGV 基材等等）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

【6.22午评】三大指数再度翻红，黄白线分化明显，权重股走势较强。沪深两市半日成交额2.5万亿，较上个交易日放量3679亿。盘面上热点较为杂乱，全市场超4200只个股下跌。从板块来看，有色·锆概念延续强势，长裕集团5天4板，爱迪特、东方锆业2连板，凯盛科技3天2板。培育钻石概念爆发，力量钻石20CM涨停，黄河旋风涨停。大金融板块逆势走强，广发证券涨停，长江证券触及涨停。下跌方面，创新药概念盘中持续走弱，博瑞医药触及20cm跌停，益方生物、众生药业、艾迪药业、百花医药等纷纷下挫。截至收盘，沪指涨0.18%，深成指涨0.29%，创业板指涨0.74%。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

【今日市场题材消息】1、中东（1）6月20日，伊朗军方称鉴于以色列在黎巴嫩的行为，霍尔木兹海峡已对所有船只关闭。假期中东消息一波三折，这开开关关的，比我开关窗户都勤快。（2）6月21日，美伊谈判代表均已抵达瑞士，美国和伊朗在瑞士启动谈判。2、AI（1）6月21日消息，AI助手开启小范围内测，支持通过文字或语音对话操作原生功能（2）“物理AI第一股”海清智元暗盘暴涨262%，6月22日港股上市。（3）6月18日，八部门发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，以人工智能新产品新服务新场景示范应用为路径，提出5方面17条举措。（4）6月18日，七部门联合印发《‌促进平台经济大中小企业协同发展行动方案（2026—2028年）‌》，推动算力资源开放。（5）Manus的早期中国支持者，计划掏出20亿美元（约合人民币135亿元），向Meta回购该公司。（6）OpenAI据报最快将于本周推出新一代人工智能(AI)模型GPT-5.6。3、半导体材料（1）6月18日消息，东方锆业决定自2026年6月18日起上调公司相关锆产品价格，二氧化锆产品每吨上调4500元。（2）华大电子涨价函：7月1日起对MCU产品价格适当调整。（3）消息称全球第二大晶片电阻厂商厚声自6月21日起对0201-1206全系列贴片电阻全面上调报价，原有报价全部作废，渠道订单需重新议价。（4）国内电阻第一大厂, 端午前通知代理商全面涨涨幅20%~30%，调价幅度高于厚声。（5）日本关东电化和中央硝子两大行业龙头正式官宣，6月30日交付最后一批货物后，7月1日起永久关停全部六氟化钨生产线。不光钨材受限，还有氧化钇、氧化锆、氧化镝、氮化铝这类高端粉体、陶瓷材料。（6）6月19日消息，“超级玻璃”，万亿元新赛道！企业纷纷加码布局。4、铟（1）6月18日，英特尔CEO陈立武：我们的目标是“5-10年10倍”，重心转向先进封装技术EMIB、玻璃基板以及氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、磷化铟(InP)和人工合成钻石等新材料领域。（2）报道称铟出口的审查力度收紧。今年首次出现欧洲买家被要求披露终端用户信息及所在地的情况，北美买家的审批时间从当日办结延长至数天。5、锂电（1）6月18日盘后，继亿纬锂能后，第二份锂电预增出炉，富祥股份发布公告，今年上半年公司盈利1.65亿元至2.145亿元，去年同期亏损691.12万。扣非净利润1.61亿元至2.105亿元，去年同期亏损3217.98万元。（2）6月21日消息，磷酸铁锂价格F倍，需求依然旺盛，一包约400公斤的磷酸铁锂，现在的价格超过25000元，一年前的价格仅有10000元。6、消费（1）6月18日盘后，求是网官微刊文《以更大力度提振消费》。文章指出，当前和今后一个时期，以更大力度提振消费！更好地让消费者能消费、敢消费、愿消费。（2）6月18日消息，五部门组织开展2026年新能源汽车下乡活动。（3）6月18日，发改委召开6月份新闻发布会，发言人李超表示，6月底前将下达今年全部2000亿元设备更新项目清单和第三批625亿元消费品以I旧换新资金。7、光纤6月20日消息，安徽大学重点实验室团队，提出了面向纤基集成器件的飞秒激光复合制造方法，在商用光纤端部构建了一种三维光纤微镊，实现了微米尺度目标的高精度、低损伤与可编程三维操控。研究成果日前发表于国际期刊《自然》。在商用光纤端部构建一种三维光纤微镊，微镊输出力是传统光镊的十万倍以上。8、商业航天（1）6月19日，蓝箭航天公布“只需相信，接二连三，都会如期而至” 市场解读或与朱雀三号火箭回收有关。（2）6月19日，垣信手机直连试验星完成FirstCall，成功打通国内首例无改造存量商用手机直连卫星通话。9、存储（1）6月19日，美股存储芯片上涨，闪迪上涨11.54%，美光科技上涨8.70%，西部数据上涨4.79%，股价均续创历史新高。（2）6月18日消息，谷歌正在评估从中国存储厂商长鑫存储采购DRAM芯片。（3）美光科技将于北京时间6月25日凌晨发布财年三季报。（4）6月18日，存储芯片公司英韧科技完成IPO辅导。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

【题材消息面分享】1、科技（1）6月17日，上交所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第10号——人工智能大模型企业适用科创板第五套上市标准》。（2）6月17日，上交所就修订《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（征求意见稿）》，战略性新兴产业领域二级行业拟新增“量子”、“机器人”、“氢能”、“脑机接口”等。（3）6月17日，吴清在陆家嘴论坛宣布支持在交易所推出主动ETF，以前市面上的ETF基本都是被动跟踪指数。现以后有主动管理ETF，基金经理可以主动调仓选股、择时买卖！跟买卖股票一样，只是交易形式还是ETF。2、美联储6月18日凌晨2点，沃什迎来上任后首场的美联储议息发布会，宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变，符合市场预期。虽然政策利率本身没有发生变化，但19名官员们在年内是否会加息方面分歧严重，9名官员预计至少需要加息1次，其中6位预期至少加两次；另有9人预计不需要加息或者会降息。3、中东（1）6月17日消息，美国总统特朗普当天在法国凡尔赛宫与法总统马克龙共进晚餐期间，签署了美国与伊朗达成的谅解备忘录副本。（2）6月18日，伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，伊朗与美国的谅解备忘录已正式定稿，双方均已签署。（3）6月17日，美国当天向媒体宣读了美国同伊朗达成的谅解备忘录正式文本。该文件包含14项条款，详细列出了重新开放霍尔木兹海峡及放宽对伊部分金融限制的内容，并阐明了在未来技术性会谈中解决伊朗核问题的预期目标。4、AI（1）6月17日，智谱科创板IPO辅导状态变更为“辅导验收”。（2）6月17日消息，微软因AI智能体调用成本过高，计划Copilot Cowork 改为按量计费并考虑引入DeepSeek V4等开源模型降本（3）6月17日消息，英伟达B200租赁价被曝将F倍，GPU采购新订单排到明年Q2。（4）6月17日，工信部深入实施“人工智能＋制造”专项行动，深入整治“内卷式”竞争。5、提示风险6月17日晚间，多家公司发布股票交易异常波动或股票交易风险提示公告，在公告中回应市场热点事项，包括存储芯片、PCB（印制电路板）、玻璃基板、MLCC、光纤光缆、电子布等。6、半导体/芯片（1）6月17日消息，字节跳动加量采购国产芯片，互联网大厂竞速搭建算力护城河。（2）6月17日消息，大连理工大学“双擎智译”科研团队自主研发的OSCAR智能编译优化系统，攻克“智能编译优化”核心瓶颈，为国产芯片提速。（3）6月18日，南方东英KOSPI200ETF在港交所上市，成为香港唯一一只追踪KOSPI200指数的ETF，成分股包括三星电子、SK海力士等。（4）6月17日消息，谷歌追加300万颗订单，产能被全力协调，谷歌TPU三年从约 1500 万颗冲向4000–5000万颗的庞大底座。交换芯片，正在从配角变成主角。7、电容/MLCC（1）6月17日，尼吉康涨价函：受原材料、电力成本上涨及地缘因素承压，为稳定供货与品质，通知对全部铝电解电容器产品调价。（2）6月17日，TrendForce预测：进入2026下半年，谷歌TPU V8t/i、亚马逊云科技Trainium4、Meta MTIA 400/450等重量级ASIC平台相继放量，MLCC需求将进入高峰。8、玻璃基板6月17日，京东方（BOE）第8.6代AMOLED生产线量产暨客户交付仪式在四川成都举行。中国首条、全球首批实现量产的第8.6代AMOLED生产线，该生产线总投资630亿元，设计产能每月3.2万片玻璃基板。该生产线是目前全球进度最快、技术最成熟的中尺寸高端OLED生产线之一，在技术与产品性能方面位居全球第一阵营，构建起覆盖全产品周期的代际领先优势。9、涨价（1）6月18日消息，苹果已确认，由于内存供应持续紧张，其产品未来价格将会上涨，苹果首席执行官蒂姆·库克周三在接受采访时宣布了这一坏消息。（2）6月17日，极海半导体发布涨价通知，将对部分产品价格进行调整，新价格将于7月1日生效。（3）6月17日，海康威视发布硬盘价格调整告知书，7月1日起我司将对硬盘产品价格进行同步上调。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

【6.18午评】三大指数涨跌不一，创业板指涨超1%，科创50指数涨超3%。沪深两市半日成交额2.14万亿，较上个交易日放量1876亿。盘面上热点快速轮动，全市场超3400只个股下跌。从板块来看，创新药概念盘中震荡反弹，诺思兰德涨超15%，华森制药、海欣股份、昭衍新药涨停。算力硬件方向走强，其中CPO概念反复走强，光迅科技4天2板，创历史新高。算力芯片概念快速拉升，寒武纪涨超10%，创历史新高。PCB概念延续强势，世名科技20cm二连板，中京电子、亨通股份、贤丰控股涨停。下跌方面，电力板块震荡调整，深南电A、西昌电力、粤电力A大跌。保险板块盘中持续走弱，中国太保、新华保险、中国平安纷纷下挫。截至收盘，沪指跌0.37%，深成指涨0.57%，创业板指涨1.39%。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

隔天止盈利和兴超16%，今天跨节趋势个股已经发布，目前A股行情还是科技细分轮动为主。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)