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①算力硬件-机构称，在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级；据报道，米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，米商务部正在敲定相关安排细节；
（弘信电子、新莱应材、品高股份、利和兴、中瓷电子，天通股份、长飞光纤、特发信息等）


②两岸融合/海南-中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路；海南封关倒计时；
（福建/平谭发展、弘信电子、永辉超市、厦门港务、东百集团、欣贺股份、安妮股份、龙洲股份等；海南/神农种业、罗牛山、海南瑞泽、京粮控股、海马汽车、海德股份、海南高速、欣龙控股等）


③商业航天-SpaceX正推进首次公开募股计划，拟募资远超300亿美元。该公司目标整体估值约15万亿美元，计划将于2026年完成IPO；
（天银机电、华力创通、霍莱沃、四川金顶、西部材料、特发信息、龙洲股份、再升科技等）


④机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群；
（利和兴、弘信电子、长盈精密、四川金顶、越剑智能 、永悦科技、三花智控等）


⑤光刻机：继曰本断供后，ASML的光刻机也不能卖给中国了！
（新莱应材、利和兴、海立股份、波长光电、凯美特气、波长光电等）


⑥燧原科技-燧原科技（通用GPU+训推一体化）与摩尔线程、沐曦、壁仞并称”国产GPU四小龙”；近日，证.监.会官网显示，燧原科技已启动上市辅导，由中信证券担任辅导机构；
（ 弘信电子、成都华微、长电科技、天通股份、安集科技、中微公司、腾讯控股等）


⑥地产链/泛消费-近期，多地“十五五”规划建议陆续出炉，将“加快构建房地产发展新模式”放在首位；全国零售业创新发展大会在北京召开，把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点。
（地产链/万科A、华夏幸福、南都物业、世联行、广宇集团、财信发展、马可波罗、中源家居等；大消费/东百集团、永辉超市、茂业商业、中央商场、美凯龙、步步高、中首集团、汇嘉时代等）