2026世界数字教育大会举行 关注AI教育龙头企业

5月11日至13日，2026世界数字教育大会在杭州举办。本届会议期间共签署人工智能教育国际合作项目20项，为全球教育数字化转型注入强劲动力。

教育行业有望迎来政策边际改善，行业供给出清，行业需求释放的"三维共振"，行业投资逻辑已从政策驱动转向业绩驱动，且行业估值相对较低，在政策的推动下，有望迎来业绩，估值的"戴维斯双击"。同时，教育行业是AI重要的应用场景，"Al+教育"是行业投资主线，龙头教育公司有望受益"Al+教育"的发展。

$视源股份(sz002841)$的希沃智能作业批阅系统等产品已发布落地，教育AI产品矩阵得到进一步完善。

$世纪鼎利(sz300050)$深耕职业教育领域，持续优化实习，实训与就业服务。

恒瑞医药签署创新药大单 行业迎来持续成长期

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5月12日，恒瑞医药在港交所公告称，公司与百时美施贵宝于2026年5月12日达成覆盖13款早期管线的深度合作，涵盖肿瘤，血液及免疫领域，其中5款为联合开发新项目。协议含9.5亿美元首期付款，潜在总交易额可达约152亿美元，包括共同研发项目选择权的行使，以及所有项目达成相应的开发，注册及商业化里程碑。

研究机构认为，创新药行业在经历结构性调整后，正步入以高质量创新和全球化发展为核心的新阶段。内需市场在政策支持和临床刚需驱动下持续扩容，外需市场通过授权合作等形式加速开拓。随着创新成果的不断兑现和商业化能力的提升，行业有望迎来持续的价值重估与成长。

$昭衍新药(sh603127)$已搭建了体外和体内药效筛选评价平台和早期成药性筛选评价平台，为创新药企提供早期发现服务。

$一品红(sz300723)$建立了慢病研发创新中心，组建了创新药物研发的完整体系。

宇树科技发布载人机甲 关注上游产业链标的

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5月12日，宇树发布GD01载人变形机甲GD01，定价390万元起。根据官方介绍，该产品为全球首款量产版载人机甲，直立行走和四足爬行双模式切换，载人后重约500公斤。

2025年全国人形机器人出货量约1.44万台，2026年有望开启倍数级大幅增长，多家厂商给出积极量产指引，其中宇树科技，智元机器人，优必选目标均已超万台级。在资本加持下，将助力企业进一步扩大产能建设，加速技术迭代，开拓场景应用。可关注上游零部件及主机厂相关标的。

$三花智控(sz002050)$通过研发与大规模生产能力，切入仿生机器人机电执行器市场。

$凌云光(sh688400)$是行业领先的可配置视觉系统，智能视觉装备和核心视觉器件的产品和解决方案提供商。

柔性封装光伏电池“升空” 助力太空产业

据报道，5月11日，天舟十号货运飞船在文昌成功发射，搭载41项在轨科学实验载荷奔赴中国空间站。其中，由上海微系统所科研团队自主研发的柔性封装单晶硅太阳电池，将开展空间环境在轨实验，为我国商业航天、太空算力及太空光伏产业奠定基础。后续，该太阳电池将安置于空间站材料实验平台，开展粒子辐照、紫外辐照、原子氧等空间环境实验。后续科研团队将进一步研发高效可靠的低成本太阳翼能源技术。相比目前航天领域主流的砷化镓电池，这款由中国自主研发的柔性单晶硅电池成本仅为前者的十分之一。其厚度不足传统电池的三分之一，每平方米重量不到1公斤，可卷曲的设计能让单次火箭运输的电池量提升3倍，从而显著降低卫星能源系统成本。

点评：柔性封装单晶硅太阳电池被视为开启万亿级太空经济的关键技术之一。柔性封装单晶硅太阳电池的核心优势在于其“轻、薄、柔”。我国计划构建以“星网”和G60“千帆星座”为代表的卫星互联网，组网卫星数量超过3万颗，对高性能、低成本的太阳能电池需求量巨大。未来在近地轨道部署AI计算集群的构想，需要消耗大量能源。太空光伏凭借近乎无限且稳定的太阳能，成为解决地面数据中心能耗困局的关键方案。机构预测，全球太空光伏装机量将从2026年的180MW激增至2035年的90GW，对应的市场规模有望突破1.2万亿元人民币。A股相关概念股有天合光能 （688599）、东方日升 （300118）等。