3天小假期很快就过去了，整个假期大A弥漫两种氛围，一种是科技牛愈演愈烈，另一种是老登的迷茫！大家对风格极致的讨论到达了一个高潮。

现在95%的人看好科技，至少不敢看空。假期美股也是科技狂飙，不出意外，双创板块还能冲新高，科技牛还在继续！

现在很多老登有点绷不住了，要不要割肉老登，去追科技？确实左右为难了。

割吧，怕老登刚卖完就反弹；追吧，又怕自己冲进去站岗。所以牛市真的考验人性，尤其是结构性牛市。人家账户新高，自己账户新低，一般人心态真的遭不住啊。

总之，现在是坚守老登股还是拥抱科技，都有自己的理由，没啥对错。我唯一的建议，你做短线，建议做上升期的股票，因为见顶只有一次。

但如果你做中长线，只要熬的住，不下桌，菜总有转到自己面前的一天！要相信周期的力量。

A股的每一次大的抱团，能够打败主线的，要么是主线自己泡沫破了，要么是出现了更牛的主线。否则每一次主线回调都是机会！

目前看，抱团还没有到最极限。所以小登涨的多并不是卖的理由，老登跌的多也并不是涨的理由，K型分化会继续。

关于市场，我给出的建议是：

一是继续聚焦AI硬科技，但权重建议降一降不要超过60%；

二是除了硬科技，有色资源、电力设备、新能源、创新药、军工、机器人也有轮动机会的，可以适当上仓位；消费等老登可以留个底仓。

还有两件事，一是马上中报窗口期来了，二是月底部分基金要风格漂移回归，买回自己原本主题对应的仓位。这对市场也会带来一定影响的。

接下来的行情，不用考虑太多，还远没有到科技谈到顶的时候。

科技要到顶，要看三个东西：

一看海外AI资本开支的指引有没有下修，二看龙头公司的订单和交付有没有失速，三看涨价逻辑（载板、功率、铜箔）有没有被破坏。

只要这三个核心变量没有恶化，那么由季末资金博弈引发的回调，就是“倒车接人”的黄金坑，而不是逃命信号。

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