WSTS大幅上修26年半导体市场规模预测。WSTS 6月预测26年全球半导体市场规模预计将达到约1.51万亿美元，相较25年12月预测值9750亿美元大幅上修，核心在于存储涨价带来的快速扩容。预计27年全球半导体市场将达到1.91万亿美元，有望持续超预期增长。

全球半导体设备迎来快速增长阶段。硅基通胀带来的下游盈利改善必然带来高资本开支和产能扩张，最终将景气度传导到半导体设备公司，近两年全球半导体市场规模预计将达到2500e美金以上（25年约1350e美金），全球半导体设备紧缺也将为中国的半导体设备提供出海机会。同时我们观察到部分设备厂商已经出现下游overbook和对急单加价的情况，景气度正快速向上游传递。

上市公司：长川科技、强一股份、联讯仪器、华峰测控、精智达、联动科技等、精测电子、微导纳米等。