存储大周期,去年年底的时候,也跟大家讲过这个方向,细分就是hbm环节。博敏,宏昌,都是之前低位挖掘过的,虽然没拿到最后,但拉长周期来看,确确实实都表现出来了,中长线的逻辑还是等花时间去等。目前阶段,算电协同也是一样