长江存储三期项目计划今年建成投产　这两家公司为其核心设备材料供应商

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据媒体报道，近日，长江存储三期项目工地，机器轰鸣，塔吊林立间，工人正在安装巨型洁净厂房设备。这是武汉集成电路产业第三个千亿级项目，计划今年建成投产，将带动上下游200家企业聚集。据悉，三期项目原定于2027年实现量产，有望提前至2026年下半年正式启动，比原计划整整提前一年。

长江存储是我国存储芯片行业龙头企业，其在全球3D NAND存储芯片领域排名前列。核心产品包括3D NAND闪存晶圆及颗粒、嵌入式存储芯片、消费级和企业级固态硬盘等，广泛应用于移动通信、消费数码、计算机、数据中心服务器等场景。截至2025年第三季度，长江存储全球市占率已升至13%，首次突破10%大关；预计三期项目如期量产后，2026年底全球市场份额有望冲击15%并逼近世界前四。在受美国出口限制背景下，长江存储大力推进“去美化”产线，大量采用国产半导体设备与材料，设备国产化率达到45%，居国内龙头之首。当前,受AI服务器、数据中心及消费电子复苏推动，NAND Flash供不应求。长江存储以超常规的执行效率，抢占国际大厂在传统NAND市场让出的产能空窗，为其提升全球影响力和市场份额奠定了基础。关注国产半导体设备的导入进程与国产替代机遇。

拓荆科技(sh688072) 主要提供薄膜沉积装备，对长江存储3D NAND产线供应关键设备。

安集科技(sh688019) 供应化学机械抛光液（CMP）等材料，是长江存储的重要材料配套商。

腾讯试水AI动漫短剧市场　两家相关领域合作公司望受益

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据报道，腾讯于今日陆续在各大应用商店推出旗下首款漫剧独立App“火龙漫剧”。据悉，该产品由腾讯视频内部一支年轻团队完成，在启动筹备后，很快就实现上线。据介绍，“火龙漫剧”App融合漫画分镜、AI技术、动态效果与短视频形态，播放内容当前均为免费，以竖屏信息流为主界面，这种设计与当下主流的短视频平台相似，单集时长多在1-3分钟之间。

当下，AI漫剧作为短剧领域中的新兴细分赛道，正展现出巨大的商业潜力，吸引了腾讯在内的一众互联网平台布局。除了腾讯等大厂外，一些新兴创业公司也在垂类内容上形成了差异化优势。这种多元竞争态势既推动了技术进步，也为整个行业带来了更多商业化可能。AI漫剧爆发核心在于AI技术大幅降本增效，发展空间巨大。据多方数据，2025年市场规模已突破200亿元，2026年有望达220亿元，相当于微短剧市场四成体量。长期看，AI漫剧凭借跨文化适配优势和“内容+电商”融合潜力，有望成为数字文娱重要增长极。

中文在线(sz300364) 成为AI漫剧赛道的现象级爆款产品。目前，公司AI动漫业务线已实现对2D与3D多种视觉形态的全面覆盖，公司拟与腾讯就动画微短剧的授权合作相关事宜达成合作。

捷成股份(sz300182) 自研的AI智能体灵犀将重点应用于漫剧内容的规模化生产，打造自主可控、高品质、高效率的AI动漫生产平台，助力AI漫剧生产的降本增效提质，已有20余部AI漫剧在制作中。此外，公司是腾讯的影视版权的重要供应商。