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中药工业高质量发展实施方案印发行业迎发展机遇——————工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案(2026-2030年)》，到2030年，中药工业全产业链协同发展体系初步形成，重点中药原料持续稳定供应能力进一步增强，数智化，绿色化水平明显提升，一批关键技术取得突破，产业协同创新水平显著提高。另外，近日《中华人民共和国药品管理法实施条例》正式公布，配合2023年公布的《中药注册管理专门规定》，确立以中医理论，人用经验和临床数据三结合的中药特色审评体系，明确经典名方和中药改良型新药的研发路径，重视临床获益与风险评估。条例要求中药饮片和配方颗粒生产企业建立MAH全生命周期责任制，保证中药安全，有效，可追溯。世纪证券认为，中药在经历集采价格治理之后，近年来的一系列政策不断发力注册合规和传承创新导向，中药行业有望迎来洗牌，经典名方储备充足，布局循证医学的一体化中药龙头企业迎来发展机遇。同仁堂(sh600085) 主营业务为中成药的生产与销售，拥有包括中药材种植，中药材加工，中成药研发，中成药生产，医药物流配送，药品批发和零售在内的完整产业链条。粤万年青(sz301111) 现拥有101个国药准字号产品，涵盖片剂，硬胶囊剂，注射剂，丸剂等11个剂型，产品线覆盖胆道类，降糖类，清热解毒类，妇科类，补益类，儿科类等13个治疗领域，消费群体广泛。阿里千问成为奥运首个官方大模型AI生态推进加速——————2月5日，米兰冬奥会开幕在即，国际奥委会主席柯丝蒂。考文垂在国际转播中心举行的活动中宣布，国际奥委会已基于阿里千问大模型打造了奥运史上首个官方大模型。研究机构认为，阿里千问进入"AI办事时代"，看好国内大厂加速建立AI生态内循环。近日，阿里旗下的千问App上线了涵盖购物，外卖，旅行规划等400多项AI办事功能，全面接入淘宝，支付宝，淘宝闪购，飞猪，高德等阿里生态业务。标志着其从聊天对话工具正式升级为"AI办事时代"的应用，通过深度集成淘宝，支付宝等生态业务，实现了无需跳转的闭环服务。大厂加速推进AI生态建设，叠加国产AI算力技术的持续进步，正共同推动国内AI基础设施迈向"超前建设期".数据港(sh603881) 主要业务包括IDC业务，IDC解决方案业务，云服务销售业务三大类，成为国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度及网易等世界级互联网公司的云数据中心服务商。光云科技(sh688365) 在淘宝，天猫，京东，拼多多，饿了么，等各大电商平台上提供SaaS产品及增值服务，在行业内具有良好的口碑和品牌效应。美国电荒引发燃气轮机短缺部分订单排期已达4-5年——————据媒体报道，美国数据中心建设热潮引发用电荒，天然气被视为最佳解决方案。全球能源监测机构的全球油气工厂追踪数据显示，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29GW，一年内翻了一番还多。不过这其中许多项目可能几年内都无法开工，主要就是因为制造商缺乏可用的燃气轮机。GEVernova首席执行官指出，2025年该公司的燃气轮机合同量增长了约80%，然而大部分在过去两年内签订的高利润订单需要到2027年以后才能开始交付。从燃气轮机头部厂商来看，GEV，西门子能源，三菱重工订单加速提升，在手订单排期已达4-5年，后续将持续扩大产能。GEV原计划于2026Q3实现燃机年产能20GW，现已前移至2026H1完成目标，并进一步上调扩产计划至2028年24GW。为支撑产能上调，GEV预计于2025年-2028年持续投入100亿美元资本开支。国内主机厂，成撬商，零部件厂商有望受益于本轮AI数据中心建设驱动的电力需求上行周期。杰瑞股份(sz002353) 是国内油气装备龙头企业，钻完井业务，天然气业务，燃气轮机发电机组业务在国内外市场均实现突破。联德股份(sh605060) 深度绑定卡特彼勒，目前已实现向其子公司Solar Turbines燃气轮机零部件的小批量供货。功率器件龙头英飞凌发涨价函　国产龙头有望受益————————据媒体报道，2月5日，英飞凌向客户发布通知称，受AI数据中心部署带动，其功率开关与集成电路产品需求大涨、出现缺货。为扩产需大幅追加晶圆厂投资，叠加原材料与基建成本持续上涨，内部增效已无法覆盖压力，故对相关产品调价，幅度已控至最低。新规于4月1日生效，当日起新订单及后续发货的未交付订单均执行新价。AI数据中心建设需求激增，直接推升英飞凌功率开关（低压MOSFET等）及集成电路产品订单，形成强势的行业周期性上行。在AI服务器等重载应用的带动下，功率半导体和相关模拟/电源管理芯片需求出现“非线性抬升”，用量与规格要求同步提升。AI导致的算力和存力扩张传导至“电力”，推动AI相关功率分立器件（如MOSFET）订单大量涌入，同时英飞凌产能向AI领域倾斜，进一步挤压了传统行业（如电信、汽车）同类产品供应。与此同时，全球晶圆代工价格普遍上涨，人工、原材料（包括贵金属、封装测试材料等）及能源费用不断走高，进一步抬高了成本。功率半导体（功率开关器件、MOSFET、IGBT等）及集成电路，因AI行业景气爆发，被视为“涨价赛道”中的直接受益者，本轮提价潮不仅体现在英飞凌，也已蔓延至其他国产头部同业。捷捷微电(sz300623) 主要从事功率半导体器件开发，主要产品包括晶闸管、防护器件、MOSFET等产品，受益行业涨价。斯达半导(sh603290) 是国产IGBT先行者，积极拓展至AI服务器、飞行器等新兴领域。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

长江存储三期项目计划今年建成投产　这两家公司为其核心设备材料供应商——————据媒体报道，近日，长江存储三期项目工地，机器轰鸣，塔吊林立间，工人正在安装巨型洁净厂房设备。这是武汉集成电路产业第三个千亿级项目，计划今年建成投产，将带动上下游200家企业聚集。据悉，三期项目原定于2027年实现量产，有望提前至2026年下半年正式启动，比原计划整整提前一年。长江存储是我国存储芯片行业龙头企业，其在全球3D NAND存储芯片领域排名前列。核心产品包括3D NAND闪存晶圆及颗粒、嵌入式存储芯片、消费级和企业级固态硬盘等，广泛应用于移动通信、消费数码、计算机、数据中心服务器等场景。截至2025年第三季度，长江存储全球市占率已升至13%，首次突破10%大关；预计三期项目如期量产后，2026年底全球市场份额有望冲击15%并逼近世界前四。在受美国出口限制背景下，长江存储大力推进“去美化”产线，大量采用国产半导体设备与材料，设备国产化率达到45%，居国内龙头之首。当前,受AI服务器、数据中心及消费电子复苏推动，NAND Flash供不应求。长江存储以超常规的执行效率，抢占国际大厂在传统NAND市场让出的产能空窗，为其提升全球影响力和市场份额奠定了基础。关注国产半导体设备的导入进程与国产替代机遇。拓荆科技(sh688072) 主要提供薄膜沉积装备，对长江存储3D NAND产线供应关键设备。安集科技(sh688019) 供应化学机械抛光液（CMP）等材料，是长江存储的重要材料配套商。腾讯试水AI动漫短剧市场　两家相关领域合作公司望受益——————据报道，腾讯于今日陆续在各大应用商店推出旗下首款漫剧独立App“火龙漫剧”。据悉，该产品由腾讯视频内部一支年轻团队完成，在启动筹备后，很快就实现上线。据介绍，“火龙漫剧”App融合漫画分镜、AI技术、动态效果与短视频形态，播放内容当前均为免费，以竖屏信息流为主界面，这种设计与当下主流的短视频平台相似，单集时长多在1-3分钟之间。当下，AI漫剧作为短剧领域中的新兴细分赛道，正展现出巨大的商业潜力，吸引了腾讯在内的一众互联网平台布局。除了腾讯等大厂外，一些新兴创业公司也在垂类内容上形成了差异化优势。这种多元竞争态势既推动了技术进步，也为整个行业带来了更多商业化可能。AI漫剧爆发核心在于AI技术大幅降本增效，发展空间巨大。据多方数据，2025年市场规模已突破200亿元，2026年有望达220亿元，相当于微短剧市场四成体量。长期看，AI漫剧凭借跨文化适配优势和“内容+电商”融合潜力，有望成为数字文娱重要增长极。中文在线(sz300364) 成为AI漫剧赛道的现象级爆款产品。目前，公司AI动漫业务线已实现对2D与3D多种视觉形态的全面覆盖，公司拟与腾讯就动画微短剧的授权合作相关事宜达成合作。捷成股份(sz300182) 自研的AI智能体灵犀将重点应用于漫剧内容的规模化生产，打造自主可控、高品质、高效率的AI动漫生产平台，助力AI漫剧生产的降本增效提质，已有20余部AI漫剧在制作中。此外，公司是腾讯的影视版权的重要供应商。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

由于我们是保守打法，今天组合收益创新高，但是只涨了3.22%，若干涨停板！得益于我们重点布局的光伏板块，我还是那句话，要想吃成胖子，就要有耐心！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

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我们的组合收益创了历史新高了，这个一路真的很不容易，今天明显感觉到操作难度比2025更难了，但是面对困难我们要有解决问题的办法，在对的路上不断前进！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

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下午我们又抓到一个20CM的光伏标的晶科XX，目前我们比较大的仓位在光伏设备上，目前很有希望成为我们2月份稳住收益的利器，建议大家继续拿一拿！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

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目前热点还是比较乱，我们目前还是偏保守的风格，不随意加减仓，今天组合收益不到一个点，总收益回到50%以上！赢在顶底善于捕捉底部热门行业龙头。对底部爆发逻辑有深刻的研究，创立一套独有的“抄底”、“逃顶”秘诀。课程内容介绍：主打视频教学结合图文讲解，目的是用通俗易懂的语言教会你如何投资！直播时间：每日早盘9：15-11:00视频直播教学，下午14:30:-15:30核心技术课程。成功的投资模式就此开启，用最简单的方法实现自己的财富目标。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一号文件发布提出拓展无人机物联网应用中央一号文件《中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》发布，部署扎实推进乡村全面振兴。意见指出，提升农业科技创新效能。统筹科技创新平台基地建设，加强农业关键核心技术攻关和科技成果高效转化应用，培育壮大农业领域科技领军企业。深入实施种业振兴行动，加快选育和推广突破性品种，推进生物育种产业化。促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机，物联网，机器人等应用场景，加快农业生物制造关键技术创新。西南证券认为，经过多年发展，我国农业无人机行业已走向世界，在行业巨头的带领下，中国占据全球农业无人机行业的半壁江山。目前技术创新与市场需求共同催生新的发展趋势，多种因素加速行业洗牌，农业无人机向智能驾驶转型，进一步降低农业无人机的操作门槛以及提升作业的安全性。随着国内市场渗透率不断提升以及国内价格的大幅下降，海外市场成为我国农业无人机企业瞄准的新增量。公司方面，永悦科技(603879)主营业务之一为农用无人机的制造，通过智能化设备赋能农业生产升级。中农立华(603970)和阿里巴巴开展合作，形成数字乡村战略伙伴。全柔性人工智能芯片兼具轻薄低成本和高能效等优势据报道，近日，清华大学科研团队合作提出全柔性人工智能芯片FLEXI——面向边缘智能加速的柔性数字存内计算芯片，填补了柔性电子技术领域的空白，为人工智能应用提供了专用、可扩展且低功耗的硬件支撑。团队实验结果表明，FLEXI采用低温多晶硅CMOS工艺制造，兼具轻薄、低成本和高能效等优势。该芯片可在半径1mm、180°对折条件下经受超过4万次弯折循环而性能无明显退化。该芯片在高频计算、极端机械应力及加速老化条件下均保持稳定、无误差运行，并展现出超过6个月的长期稳定性。点 评：随着技术突破、政策支持，柔性芯片正在走向产业化应用，未来5-10年将重塑可穿戴设备、植入式神经记录、人机交互和物联网、智能织物及生物电子市场格局，成为推动新一轮科技革命的关键力量。数据显示，2025年-2030年全球柔性电子市场规模有望从850亿美元跃升至1730亿美元以上。中国柔性芯片行业预计从500亿元攀升至1500亿元，年复合增长率超25%。相关上市公司主要有：瑞华泰（688323）、汉威科技（300007）等。民政部发文 推动人工智能等前沿技术在养老服务领域应用据报道，民政部近日印发《关于进一步推进民政科技创新的指导意见》，《意见》提出要广泛应用人形机器人、脑机接口、人工智能等前沿技术，开展失能失智预防和抗衰老、生活照料和康复护理、精神慰藉和社会参与促进、安全风险监测和紧急救援、老年宜居环境建设和适老化改造等方面关键技术装备研发。《意见》明确提出要大力推进养老服务技术装备产品与居家、社区、机构等典型服务场景实现深度融合，形成老年人多场景全方位照护整体性解决方案。《意见》明确提出支持各地结合实际打造老龄和养老服务产业集群，做优做强以智能养老服务机器人、智慧养老用品产品为重点的老龄和养老服务产业，大力发展康复辅助器具产业。点 评：数据显示，预计到2030年，我国60岁及以上老年人口将突破4亿，占总人口比例超30%，银发经济整体规模将达到30万亿元左右。智能养老产业正从“碎片化服务”向“全场景生态”跃迁，未来将实现从“千人一面”到“一人一案”的服务个性化与精准化转变，成为推动银发经济高质量发展的核心引擎。随着技术成熟度提升与商业模式创新，智能养老将真正实现从“技术验证”到“规模落地”的跨越，为应对人口老龄化挑战提供有效解决方案。相关上市公司主要有：思创智联（300078）、卫宁健康（300253）等。智元机器人宣布全球直播首个大型机器人晚会　这两家公司为其核心供应商据媒体报道，智元机器人2月3日正式宣布，将于2月8日20:00全球直播全球首个大型机器人晚会《机器人奇妙夜》。这场晚会由智元旗下数百台各类机器人主导，涵盖唱歌、跳舞、小品、走秀等多种表演形式，是全球范围内首次大规模以机器人为主体的线上文娱晚会。截至2025年底，智元机器人整体出货量已突破5100台，累计出货量居国产厂商前列，已具备覆盖家用、商业、工业等多领域的产品和生态能力，其核心技术在大模型、软硬件一体自研、全场景数据闭环采集方面具备明显优势。分析师认为，智元《机器人奇妙夜》是全球首个由大型机器人团队全面操盘主舞台演出的直播晚会，具有显著的创新意义，是人形机器人商业化和社会体验场景突破的重要节点。国际头部企业（如特斯拉、优必选等）也密集布局新产品、开源大模型、加速量产等，行业已步入产业链整合、供应链收敛与大规模落地阶段。“机器人奇妙夜”晚会象征着中国人形机器人产业步入以技术带动应用、以应用驱动市场的全新阶段，将提升智能机器人社会接受度，强化“机器智能+创意经济”跨界融合样板。奥比中光（688322）为智元大部分产品提供3D视觉传感器方案，覆盖工业与服务场景，在商用服务、人形机器人等领域开展深度合作。蓝思科技（300433）是智元深度战略合作方，承担灵犀X1等机器人关节模组、DCU控制器、灵巧手、夹爪等核心部位生产组装与测试，是量产能保障的核心节点，且为合资公司智启未来股东。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

今天组合收益收获3.16%，由于我们采取了比较保守的策略，所以目前我们总仓位在74%，仓位并不是很满，并且操作也并不激进，很多朋友问我是什么风格，我的风格主要是低吸为主，也不乱折腾今天买明天卖，因为我觉得天天做短线其实并不适合所有人，提前布局提前进场，争取每一波都整个大的！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)