上海启动数据领域国际合作试点 相关产业进入高速发展期
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5月6日，2026全球数字合作交流会暨全球数据周活动在上海开幕。会上获悉，在国家数据局指导下，上海作为数据领域国际合作首批试点，正式启动国家数据领域国际合作上海综合试点工作。上海将落实试点要求，推进临港，浦东，虹桥等区域打造高水平国际数据合作示范区，同时在金融科技，数字技术，数字内容，数据合规等领域，结合区域产业特色培育数字出海服务集群。
数据产业链拥有万亿广阔空间，在政策，技术，供需等因素共同支撑下有望迎来新一轮高速发展，Al lnfra，数据要素，信创三大产业趋势有望成为核心方向。
$云赛智联(sh600602)$作为一体化政务大数据资源体系架构设计的探索者，深入探索"数据中台"新架构和"数据运营"治理服务新模式。
$广电运通(sz002152)$助力邮政邮储引领网点数字化全渠道智慧服务模式变革。
美股光模块巨头公布强劲财报 行业供不应求
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据媒体报道，美东时间周二盘后，美股光模块巨头 Lumentum公布了强劲的第三财季财报(截至2026年3月28日).Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。
Lumentum总裁兼CEO迈克尔。赫尔斯顿表示，随着共封装光学器件和光路开关等关键增长动力开始发挥作用，预计盈利能力将进一步增强，公司的订单已经排到2028年，需求增长速度已经远远超过了供应的生产速度。
随着近年800G,1.6T光模块需求量的快速提升，以及未来3.2T时代的渐行渐近，看好光模块上游核心材料的发展机遇。受益于光模块厂商需求的快速拉动，行业呈现供不应求趋势。
$天孚通信(sz300394)$为CPO光引擎细分龙头，为$中际旭创(sz300308)$，新易盛等提供核心光引擎组件。
$光迅科技(sz002281)$是国内首家上市的通信光电子器件公司，更是全球少数能实现"光芯片-器件-模块-子系统"全产业链垂直整合的企业。
五一档票房超去年 影视业景气度有望修复
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据灯塔专业版数据，截至5月5日19时24分，2026年五一档总票房已突破7.48亿元，超过2025年五一档最终票房(7.47亿元)。据介绍，档期内《消失的人》，《寒战1994》，《穿普拉达的女王2》等影片位居票房前列，市场表现活跃。
从有望上映的储备看，国产片卡司强劲，"喜剧+"电影储备丰富。好莱坞大片储备充足，强IP大片有望引进国内，支撑国内票房表现。万联证券称，从中长期来看，预计随着内容供给逐步恢复，AI等技术赋能持续深化，叠加政策支持及消费回暖预期，行业景气度有望得到修复。
$光线传媒(sz300251)$多部真人/动画电影待释放，IP运营推动长期增长。
$博纳影业(sz001330)$积极推进AI影剧业务，已储备4部AI电影项目，并推出自研AI应用工具。多部影片和剧集正在筹备和制作中。
最新一代存储标准 专为人工智能和高性能计算设计
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据报道，服务器DRAM模块的最新一代标准“MRDIMM”已经进入最后开发阶段，联合电子设备工程委员会（JEDEC）的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司，正在积极开发MRDIMM产品，以满足未来不断增长的需求。有别于HBM与GPU集成，MRDIMM将用作CPU直接访问的主内存。
点评：作为新一代服务器DRAM模块，MRDIMM专为人工智能和高性能计算（HPC）任务而优化，能够同时运行两个内存通道，因此可提供更快的数据处理速度。相较于标准DDR5 RDIMM，第一子代MRDIMM可达到8800MT/s的数据传输速率，峰值带宽提高近40%，缓解了现代处理器核心数量提升带来的每核心内存带宽下降问题。据悉英特尔的“至强6”等新一代服务器CPU已开始支持MRDIMM，这为MRDIMM的商业化落地和快速渗透提供了关键的硬件基础。随着技术成熟和规模化应用，MRDIMM在服务器内存市场的渗透率预计将持续快速提升，从而带动配套芯片市场空间的爆发式增长。A股相关概念股有$澜起科技(sh688008)$、$聚辰股份(sh688123)$等。
广覆盖低功耗高可靠 卫星物联网业务商用试验开展
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据报道，工业和信息化部近日批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，试验期为两年。期间，国电高科可依法试点经营卫星物联网业务，依托“天启星座”为用户提供广覆盖、低功耗、高可靠的物联网连接服务，在海洋渔业、能源水利、交通物流等领域实现全天候、智能化的数据采集与远程控制。
点评：卫星物联网业务商用试验启动，标志着我国低轨卫星通信规模化应用进入实质性推进阶段，将为低空经济、商业航天等新兴产业提供关键通信基础设施支撑。卫星物联网已成为串联商业航天与低空经济两大新质生产力的关键纽带，推动二者实现深度耦合与协同发展。试验将带动卫星制造、发射、地面设备、运营服务等全产业链发展，预计两年内催生超千亿元市场需求，2027年综合市场规模有望突破3000亿元。随着两年商用试验的推进，中国企业将探索卫星物联网的商业模式，推动中国进入天地一体的数字化新时代。A股相关概念股有信科移动-U（688387）、$海格通信(sz002465)$等。
