阿里云AI算力和存储产品最高涨价34% 存储业迎来景气周期
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3月18日，阿里云官网发布公告：因全球AI需求爆发，供应链涨价，阿里云AI算力，存储等产品最高涨价34%。其中，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS(智算版)上涨30%.同日，百度智能云也发布AI算力，存储等产品调价公告。AI算力相关产品服务上调约5%-30%；并行文件存储等上调约30%。上述价格自2026年4月18日起执行。
存储或迎来超级周期。AI大模型技术超预期迭代升级，全球Token消耗量爆发式增长，由此带来海量的数据存储，处理和检索需求，存储行业迎来超级景气周期。
$德明利(sz001309)$为存储模组龙头，2025年营收107.89亿元，净利润6.88亿元；
$兆易创新(sh603986)$NOR Flash全球市占率18.5%，产品覆盖 AI终端，汽车电子。
中国大唐绿电供应项目加速 推进赋能算电协同战略
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近日，宁夏中卫市发改委公示中卫大数据算力产业绿电园区二期项目竞争性优选结果，大唐宁夏分公司以综合评分第一的成绩成为项目实施主体。该项目与一期工程衔接，全部建成后总规划规模达460万千瓦，总投资近200亿元，这一算电协同绿电供应项目将为国家"东数西算"工程和算电协同国家战略落地提供坚实支撑。
电力成本是数据中心运营支出的核心构成，目前电力成本在数据中心运营成本中的占比高达56.7%，是排在首位的主要支出项，而绿电展现出的低电价优势为数据中心降本提供了有效途径。随着AI驱动数据中心规模快速扩张，智能算力占比不断提升，预计2026年我国算力总规模将达到767EFlops，其中智能算力占比达73%。
$协鑫能科(sz002015)$明确提出"电力+算力"双主营，布局了绿电，储能以及液冷算力一体化。
$特变电工(sh600089)$不仅在特高压变压器领域是龙头，还通过自建风光绿电直供智算中心，实现了全产业链布局。
可回收火箭将迎来密集发射期助力商业航天发展
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据媒体报道，中科宇航可回收液体运载火箭力箭二号，计划于今年3月下旬首飞，目前已临近时间窗口。此次将搭载我国轻舟一号货运飞船初样实施发射，后续将承担卫星互联网组网及国家重大任务。
商业航天迎来密集催化。天龙3号，力箭2号，长12B，长10乙，朱雀3号遥二等预计将迎来发射，特别是预计4月发射的长10乙和朱雀3号，有望实现火箭回收的突破。海外方面，SpaceX或于3月递交IPO申请，星舰V3已前往发射场做发射准备。航空航天在"十五五"规划中，被列入战略性新兴产业，卫星互联网列入新型基础设施建设重大工程项目。卫星互联网产业的发展路径正持续清晰，在制造端，3D打印等技术革新为规模化生产奠定基础；在发射端，商业航天发射场的投用与可重复使用火箭技术的发展，将显著降低发射成本，提升运力。此外，手机直连卫星技术的突破，更是为产业开辟了广阔的需求空间。
$中国卫星(sh600118)$主要包括卫星产品制造和卫星应用等业务。
$飞沃科技(sz301232)$持股的新杉宇航，主要提供液体火箭发动机的3D打印零部件产品。
现代合成化学基石 烯烃制备炔烃实现新突破
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我国科学家借助一种具有特殊活性的试剂，攻克了百余年来烯烃制备炔烃的国际性难题，为结构多样性炔烃的快速获取及新药研发奠定了基础。据报道，北京大学药学院、北京大学天然药物及仿生药物全国重点实验室焦宁教授团队，摒弃了传统方法中使用的卤素，结合催化性能研究，发现含硒杂环分子——硒蒽，具备独特结构与优异活性，可在弱碱、温和条件下高效驱动烯烃向炔烃的转化，以丰富多样的商品化烯烃与天然来源的烯烃为结构模板，成功获取了高价值的炔烃。
点评：烯烃与炔烃，是现代合成化学的重要基石，研究与应用价值巨大。此项研究不仅拓宽了炔烃的合成路径，还有望优化部分精细化学品的供给结构，降低对复杂合成路径的依赖，为医药、农药、材料等领域提供更丰富、更具经济性的炔烃来源。A股相关概念股有$鲁西化工(sz000830)$、$康龙化成(sz300759)$等。
钛白粉价格接连上调 新兴领域需求成新增长点
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据报道，近日国内钛白粉行业领军企业龙佰集团股份有限公司发布调价函，宣布自即日起对旗下钛白粉产品上调价格。其中，国内市场上调500元/吨，国际市场上调100美元/吨。值得注意的是，此次调价与上一轮涨价仅相隔14天，调价频率之快较为罕见。在此带动下，安纳达钛业股份有限公司等20余家钛白粉企业迅速跟进，相继发布涨价函，涨价幅度与龙佰集团一致。至此，钛白粉行业迎来年内第二轮集体涨价潮。
点评：此轮涨价的根本原因在于上游原材料价格的暴涨。在长期的价格低迷背景下，部分落后产能和低效产线开始退出市场。例如，美国特诺集团宣布永久关闭其在中国的抚州工厂，金浦钛业也公告其子公司停产。这种供给端的出清，加速了行业的结构性重塑。传统应用领域如房地产、建筑涂料的需求因市场调整而增长乏力。但新兴领域正成为行业重要的增长点。钛白粉在新能源汽车涂料、光伏组件背板等领域的应用需求快速增长，年复合增长率超过25%。风电、高端工业涂料等产业的发展也为钛白粉带来了稳定的需求。A股相关概念股有$龙佰集团(sz002601)$、$坤彩科技(sh603826)$等。
